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券商晨会精华:计算机业绩增速为王 重估信创的需求侧逻辑

券商晨会精华:计算机业绩增速为王 重估信创的需求侧逻辑

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标签: # 三公大吃小如何调整心态

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  昨日大盘全天高开高走,创业板指全天领涨,宁德时代(300750)涨超6%。板块方面,饮料制造、一体化压铸、TOPCON电池、CRO等板块涨幅居前,零售、供销社、房地产、纺织等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨2.13%,创业板指涨2.76%。北向资金全天净买入127.53亿元。隔夜美股三大指数收盘均跌超1%,纳指跌1.47%,标普500指数跌1.16%,道指跌1.02%。

  在今日的券商晨会上,天风证券(601162)指出,计算机业绩增速为王,重估信创的需求侧逻辑;中金公司认为,地产支持政策持续加码;国泰君安(601211)认为,白酒开门红平稳推进,春节动销表现有望超预期改善。

  天风证券:计算机业绩增速为王,重估信创的需求侧逻辑

  天风证券认为,回顾过去,计算机板块7月以来的逻辑核心在于业绩:其一,“收入利润剪刀差”,以金融IT为代表Q3业绩的突围;其二,信创为代表产业趋势加速,尤其是十一后信创产业的加速。展望未来,业绩增速为王,23年信创下应用改造需求被低估,收入利润剪刀差有望进一步扩大。建议从两个维度把握主线:下游客户支付能力强的板块:如金融、央企含能源、数字政府等;23年信创引致应用端改造的板块:如金融IT(核心及外围系统)、央企含能源在内IT(OA、ERP等)、网络安全(含密码)。

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  中金公司:地产支持政策持续加码

  中金公司认为,中央经济工作会议明确把“住房消费”作为2023年扩大内需的重要手段,1月5日住建部部长也表示精准支持住房消费,同日央行发布新闻,将此前宣布的临时性房贷利率动态调整的政策常态化。政策的调整已经使得房地产部门的金融条件处在一个相当宽松的状态。2022年金融条件的宽松没有转化为房地产的实质性改善,与疫情的影响、房地产开发商的信用风险以及房地产长周期的下行都有一定的关系,但疫情的不确定性下降、保交楼得到资金支持,房地产大幅下调后基数已经不高,因此需求政策的效果可能逐步显现,2023年房地产周期企稳的概率在上升。

  国泰君安:白酒开门红平稳推进 春节动销表现有望超预期改善

  国泰君安指出,白酒开门红平稳推进,悲观预期充分下春节动销表现有望超预期改善,目前阶段低估值白酒成为配置重点,中期恢复阶段加配成长性,长期坚守龙头酒企。

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